Den bare 17-årige, colombianske Maria Alvarez er på vej fra sit hjemlands landsby til New York. I maven bærer hun små, omhyggeligt indpakkede plastikposer heroin. Drivkraften er håbet om et lykkeligere liv i det forjættede land, men Maria tvinges ud i de mørkeste afkroge af smuglerverdenen og rejsen bliver hurtigt til et spørgsmål om liv eller død. Instruktør Joshua Marston er blevet rost over hele verden for sit hudløse og skarpe portræt af den livsbegærlige Maria, der vil gå længere end de fleste for en bedre hverdag.